CRM从字面上是客户关系管理，但是客户关系管理，虽然也算是通用的需求，但是与办公软件，库存管理，邮件系统等这些通用需求不同，客户关系根据不同的客户，不同的产品，不同的销售模式，可以有千变万化，就好像人与人的关系绝非一句话能说的清楚，那么客户与企业的关系也绝非一个模子就能涵盖的。所以每一个企业都应该有自己企业的销售流程，有自己管理客户的一套办法，为什么很多企业上了CRM系统之后闲置多年无人管理，甚至出现只当做记事本记录一下客户信息而已。
XToolsCRM正是看到了这一点，从客户、关系、管理三方面来解析CRM：
1.客户：充分挖掘有价值的客户——获客
xtools把网客和集客融入，帮助企业从网站和销售团队的社交资源中获取新的销售可能;类似功能越多越值得赞许。crm不能只管存量优化，必须有增量拓展，否则带给企业的效果就会被原始的基数所束缚，这个角度希望被其他crm借鉴。
其中集客的思路值得深入说说，xtools主打的概念是：为每个销售生成独立的分享链接，有利于激发销售团队为自我战斗的欲望。我在销售咨询中见过非常多充满激情的热血青年，他们有冲劲、有活力、有头脑、有对成功的渴望，这时，我们需要给他们一把合适的利剑，冲进市场浴血厮杀、攻城略地。集客的个人专属分享链接有这么点意思，很适合这样渴望积累战功和成就的、摩拳擦掌的活力团队。
2.关系：与之形成满意的、忠诚的、战略型的伙伴关系—时间线
商业交往中，关系的发展与形成是一个重要的过程，你一定会有点头之交的客户，你也会有产生客户投诉与不满的客户，你也会有对你公司非常满意的客户，在这些客户中，凭关系的发展来看，点头之交以及投诉的客户对你公司的忠诚度相对是偏低的，所以更不可能与你共同发展成你有什么新产品，他就会用你的新产品的地步。商业竞争中越来越多的塑造品牌，其实就是企业发展的过程中，与客户建立忠诚度的一种体现。 所以，全面提升客户满意度，树立企业品牌形象，建立忠诚的客户群，形成战略型的伙伴关系是企业发展的必然趋势。
在XTools plus版本，客户视图里出现了一个全新的，以时空为顺序的：跟单时间线。从数据逻辑看：所有与这个客户有关的子数据全部混合在时间内排时序;从业务逻辑来看，跟单全程的完美复盘工具。我不太懂 技术 ，但我很喜欢这种全子表排序的人机交互;不需要再从一大堆空白模块中寻找有数据的部分，只需要看一个点：时间线。就能全面的掌握，我们与客户的所有竞争过程，形成最强硬的关系纽带。
3.管理：实现客户价值和企业利润最大化的体现—-用户画像
管理的本质，就是发现问题和解决问题。销售管理中，很多问题表现在浅层，而后面往往隐藏着或者制度、或者获客渠道、或者激励政策、或者人员能力、或者跟单流程、或者打单工具等深层的问题。大中型企业和小型企业，在发现销售过程问题的层面， 又有不同。大销售团队需要尽量统一规范、上传下达，推演标准的销售流程;小团队则更需要发掘每位销售人员的个性能力和潜质，下放权力，充分刺激销售人员的自我动力。不管哪种团队，发现问题都需要通过数据。
用户画像是对目标用户精准定位的专业工具，目前在电销、 教育 、金融、 旅游 、保险等具有重复消费特征的领域被广泛使用，来挖掘成交客户的二次和n次购买价值。对于较少重复购买的企业，用户画像的作用反应在对获客渠道的匹配分析。比如企业A通过：投放广告、参加展会、发送促销邮件等方式获取潜在客户和购买意向;通过各渠道获取潜在客户的画像和签约客户画像比对，就很容易知道：该渠道获客与签约的相似度。很简单，越相似的渠道，越加大投入。就可以在获客层，最大化市场费用的效果，给销售团队提供更多有价值线索。这是一个深度的重磅应用，我们看例图感受一下：(这是一个语言培训类企业)
客户关系管理是以提升客户满意度为中心，凭借客户关系管理的理念与方法为指导思想，用 IT 技术为支撑工具;所以概括起来就是：“一个中心，一个方法，一个工具”。客户关系管理是方法，CRM软件是工具，如果只有工具，没有方法，就好象你只看中结果，忽略了过程一样。所以，如果你只做工具，而忽略了方法，就像空中楼阁，无水之源，无本之木。
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