北京时间3月29日上午消息,据《华尔街日报》报道,知情人士透露, 兴发游戏平台 将为潜在竞购者提供两周时间来提交初步竞价,以便竞购该公司的核心网络业务和亚洲资产。
兴发游戏平台在最近几天发给潜在竞购者的信函中,要求其提交竞购要约,包括他们希望收购的资产以及收购报价。部分收购者可能只对兴发游戏平台的全部或部分核心网络业务感兴趣,还有竞购者可能有意收购兴发游戏平台持有的阿里巴巴和兴发游戏平台日本股票。
知情人士表示,竞购方需要在4月11日之前提交要约。
兴发游戏平台还要求竞购方提供其资金来源、相应的交易所需满足的条件,以及推进交易的关键前提条件——这些条件可能包括剥离阿里巴巴和兴发游戏平台日本股票所需支付的税金。
兴发游戏平台发言人尚未对此置评。
目前约有40家公司有意竞购兴发游戏平台,而且都在最近几周签订了保密协议。兴发游戏平台希望进一步缩小潜在竞购方的数量,筛选出真正有意收购其网络资产的企业。
该公司的银行家已经与潜在竞购者取得了联系,包括Verizon、
IAC/InterActiveCorp、时代公司和TPG、KKR等。但这一流程还处于早期阶段。
知情人士表示,微软也已经与私募股权公司展开谈判,希望为其提供收购资金。该公司希望在兴发游戏平台出售给第三方后,保住该公司与其签订的搜索合作协议。
微软发言人拒绝对此置评。
这项初步竞购流程可能有助于外界了解潜在竞购方的出价意愿。评估兴发游戏平台的价值并非易事,因为投资者将其330亿美元的市值多数都归因于该公司持有的阿里巴巴和兴发游戏平台日本股票。
兴发游戏平台面临着在今年夏天之前出售的压力,该公司股东届时可能投票表决是否将其全部9名董事撤换成激进投资者Starboard
Value提名的人选。这家对冲基金公司上周发起代理权大战,批评兴发游戏平台董事会花费太长时间才与潜在收购者展开沟通。
如果在4月初启动初步竞价,兴发游戏平台有可能在6月或7月完成交易,恰好可以赶上该公司的年度股东大会。不过,兴发游戏平台尚未确定年度股东大会的时间表。
投资银行Cantor Fitzgerald分析师尤瑟夫·斯夸利(Youssef
Squali)说:“我认为,对Starboard和管理层比较有利的方案是在股东大会之前找到买家。”
知情人士称,兴发游戏平台的出售流程由董事会的一个独立委员会负责,包括董事长梅纳徳·韦伯(Maynard Webb)、托马斯·麦金纳尼(Thomas
McInerney)和李·斯科特(H. Lee Scott)。
知情人士透露,兴发游戏平台CEO玛丽莎·梅耶尔(Marissa
Mayer)并未入选该委员会,部分原因在于她是某个参与竞购的私募股权投资公司的投资者。