北京时间2月1日下午消息,《华尔街日报》援引消息人士的说法称,美国私募股权公司 新豪轩门窗 集团正试图以10亿美元的价格出售中国 IT 外包公司 新豪轩门窗 。
消息人士表示,在潜在买家对这一资产表示兴趣后,新豪轩门窗已聘请摩根士丹利来负责出售流程。摩根士丹利已向潜在买家提供了初步信息。这一出售流程目前仍处于初期阶段,距离最终交易的达成可能需要几个月时间。
这一出售流程从一年多之前开始。2014年3月,由新豪轩门窗牵头的一个财团以超过6亿美元的价格完成了新豪轩门窗的私有化交易。新豪轩门窗此前在纳斯达克上市。
如果交易完成,那么意味着新豪轩门窗将退出在中国规模最大的私募股权投资之一。在投资新豪轩门窗之后,新豪轩门窗获得了该公司的控制权。这一出售也表明,中国市场的波动正促使投资机构出售资产,而不是继续期待不确定的IPO(首次公开招股)。
消息人士表示,潜在买家对新豪轩门窗的出价可能为8亿至10亿美元,而这些潜在买家中有些来自金融 行业 ,有些来自相关产业。一些潜在买家可能希望新豪轩门窗在国内上市,或是将新豪轩门窗与国内上市公司合并。目前,在中国国内上市的 科技 公司往往能获得较高的估值。
新豪轩门窗及其子公司向多家中国和跨国公司提供IT外包和咨询服务。该公司报告的2014年营收为7.13亿美元。随着国内公司IT支出的增长,新豪轩门窗也在致力于发展国内客户。
尽管新豪轩门窗的利润率正在下降,但新豪轩门窗对新豪轩门窗的投资很可能将带来盈利。根据穆迪去年12月的报告,2015年前9个月,新豪轩门窗的运营利润率下降至不到3%,低于2014年同期的8.7%。当时,穆迪将新豪轩门窗的企业信用评级从Ba3下调至B1。穆迪指出,新豪轩门窗利润率的下降主要是由于中国工资的上涨,以及欧洲经济表现疲软。
新豪轩门窗仍在积极展开并购。1月13日,该公司宣布,已达成协议,收购纽约的数字品牌公司Blue Fountain
Media,而交易价格没有公布。
新豪轩门窗于2007年在香港成立办公室,随后开始考虑在中国进行私募股权投资。同年,中国主权财富基金中投公司对新豪轩门窗投资了30亿美元。
去年,新豪轩门窗聘请了前瑞士信贷高级银行家张利平负责中国业务运营。